מתי נכון להשתמש באוטומציה?
נשתמש באוטמציה כשאנחנו רוצים להגדיר סדרת פעולות אוטומטית ברגע שלקוח מבצע פעולה ספציפית.
אוטומציה תופעל מיד בעת ביצוע הפעולה של הלקוח ללא התערבות שלנו
|
תפריט האוטומציה מצד שמאל תחת סרגל הכלים "מה תרצו לעשות?" תוכלו לבנות את האוטומציה. בתפריט שנפתח תוכלו לראות שהוא מחולק ל-3 חלקים:
מנגנוני הפעלה (טריגרים) – אלה בעצם הפעולות של הלקוח שגורמות לאוטומציה להתחיל לפעול, ברגע שהוא יבצע את הפעולה האוטומציה תתחיל לפעול מנגנוני ההפעלה מסומנים בסימן עיגול פעולות – לאחר שהאוטומציה הופעלה נוכל לבחור מהי הפעולה שתקרה עבור הלקוח (כמו למשל לשלוח מייל או שליחת מסרון) ניתן גם להגדיר פעולות שקורות מאחורי הקלעים כמו המתנה של מספר דקות/ימים/שעות, עדכון פרטים לאיש הקשר או שליחת התראה למנהל פעולות מסומנות בסימן ריבוע תנאים – בעזרת התנאים אנחנו יכולים להגדיר למערכת לפעול בצורות שונות לפי תנאים מסויימים, זה שימושי למקרים בהם אתם רוצים לבדוק את מצבו של הלקוח לפני שאתם מחליטים איזה פעולה תופעל עבורו תנאים מסומנים בסימן מעוין |
 |
מנגנוני הפעלה נפוצים
 |
הרשמה מדף נחיתה – האוטומציה תופעל ברגע שהלקוח נרשם בדף נחיתה ספציפי. ישנם במערכת טריגרים נוספים מאותו סוג כמו הרשמה מטופס מוטמע, הרשמה מפופאפ והרשמה ממובייל. בכולם מי ששולח את הפרטים מוחלת עליו האוטומציה |
 |
בהצטרפות לרשימה – האוטומציה תופעל ברגע שהלקוח הצטרף לרשימה מסויימת. הטריגר הזה יעיל במקרים שבהם יש כמה מקומות הרשמה שרושמים לאותה רשימה ועבור כולם קיים הצורך שתופעל עליהם אוטומציה זהה וגם כאשר רוצים שהאוטומציה תופעל רק פעם אחת לכל משתמש |
פעולות נפוצות
 |
שלח מייל – ברגע שהלקוח יגיע לשלב הזה באוטומציה יישלח לו מייל. את המייל יש להגדיר בתוך האוטומציה |
 |
שלח מסרון – ברגע שהלקוח יגיע לשלב הזה באוטומציה ישלח לו מסרון (SMS). את המסרון יש להגדיר בתוך האוטומציה וכמובן לוודא שיש לכם חבילת מסרונים במערכת אחרת לא תהיה אפשרות לשלוח ללקוחות מסרונים |
 |
המתן – ברגע שהלקוח יגיע לשלב הזה באוטומציה הוא ימתין את פרק הזמן שתגדירו. ניתן להגדיר פרק זמן של דקות, שעות, ימים, שבועות או חודשים |
 |
הוספה לרשימה או הסרה מרשימה – ברגע שהלקוח יגיע לשלב הזה באוטומציה הוא יתווסף לרשימה נוספת או יוסר מרשימה שהוא כבר שייך אליה. |
תנאים נפוצים
 |
סטטוס מייל – כאן ניתן להגדיר מה יקרה לפי מצב המייל שנשלח. למשל במידה שמייל לא נשלח אז שלח מסרון במקום |
 |
שלח מסרון – כאן ניתן להגדיר מה יקרה לפי מצב המסרון (SMS) שנשלח. למשל במידה והמסרון לא התקבל שלח התראת מנהל |
 |
סטטוס ברשימה – כאן ניתן להגדיר מה יקרה לפי נוכחות ברשימה למשל במידה ולא קיים ברשימת לקוחות שרכשו אז שלח מייל עידוד |