מטרה
שליחת תזכורת / התראה לעובד חברה, במטרה להניע לפעולה מסויימת.
למה צריך את זה?
שליחת תזכורת לעובד האחראי במטרה לבצע פעולות המשך. לדוגמא - שליחת התראה עם פרטי לקוח לצוות מכירות לאחר התעניינות ראשונית במוצר.
קישורים נפוצים
איך עושים את זה?
- פתיחת קנבס האוטומציות
- בחירה בתפריט "אוטומציה"
- לחיצה על "יצירת אוטומציה"
- גרירת הפעולה "התראת מנהל"
00:00
00:14
2. אלמנט "התראת מנהל"
-
- לחיצה על תפריט ההמבורגר בתחתית האלמנט
- לחיצה על "עריכה"
- שדה "באמצעות" - בחירת אמצעי שליחת ההתראה- סמס/ מייל
- שדה "נמען" - בחירת העובד אליו מיועדת ההתראה
- לחיצה על "יצירת הודעה"
00:00
00:12
3. יצירת הודעה
-
- בחירת תבנית ההודעה
- הגדרת שמות -
- שם הקמפיין
- נושא
- עריכה -
- טקסט ההודעה
- עיצוב ההודעה - בעזרת גרירת בלוקים מסרגל הכלים
- "שמירה וחזרה לאוטומציות"
- המשך בניית האוטומציה
- לחיצה על אייקון ה"שמירה" בסרגל הכלים בקנבס האוטומציות
- הפעלת האוטומציה
00:00
00:25
4. בחירת טריגר
-
- על מנת שהתראת מנהל תפעל, יש לבחור טריגר שיפעיל את ההתראה. לפנייך מספר דוגמאות לתרחישים והטריגר המתאים להם -
- טריגר "תזמן לפי תאריך" - שליחת תזכורת למילוי טפסים/ החזרת תשובות
- טריגר " איש קשר עודכן/ הצטרפות לרשימה" - התראה כאשר ליד הפך לליד חם/ ביצע רכישה
- טריגר "נטישת עגלה" - התראה כאשר ליד נוטש עגלה טרם ביצע רכישה
- על מנת שהתראת מנהל תפעל, יש לבחור טריגר שיפעיל את ההתראה. לפנייך מספר דוגמאות לתרחישים והטריגר המתאים להם -