מטרה
חיזוק מערכת היחסים עם לקוח על ידי תקשורת תמידית ומיידית
*מדריך זה דורש ידע באוטומציות. ניתן לקרוא על כך המדריך הבא - היכרות כללית עם אלמנטים באוטומציה
איך עושים את זה?
- בחירה בתפריט “אוטומציה”
- לחיצה על “יצירת אוטומציה”
- גרירת הטריגר “הצטרפות לרשימה”
- ריחוף מעל האלמנט ולחיצה על "עריכה"
- בחירת הרשימה אליה ייצטרף איש הקשר איתו נתחיל את התקשורת
- שמירה
- גרירת הפעולה "CRM"
- ריחוף מעל האלמנט ולחיצה על "עריכה"
- תיאור התקשורת - תיאור מטרת התקשורת ומצבו העכשווי של איש הקשר
- לטיפול ע"י - מי מאנשי האירגון מממונה על תקשוררת עם לקוח זה
- תזוכרת לטיפול
- ללא - ללא תזכורת
- מיידית - שליחת תזכורת להתקשרות לממונה ברגע ההצטרפות לרשימה
- מושהה - שליחת תזכורת להתקשרות לממונה במועד מסוים לאחר ההצטרפות לרשימה
- אמצעי לחזרה - דרך איזה ערוץ תקשורת יקבל הממונה את התזכורת
- שמירה
- חיבור בין 2 האלמנטים
- בתפריט השמאלי - שמירה
- הפעלה על לחיצה על כפתור ההפעלה בתפריט השמאלי