מטרה
ניהול קשר עם הלקוחות השמורים כאנשי קשר בחשבון הsmoove, בעזרת SalesForce.
salesforce
עוסקת בשירותי מחשוב ענן ומספקת שירותי תוכנה כשירות לניהול קשרי לקוחות וכן פלטפורמת פיתוח לאפליקציות עסקיות עבור ארגונים, דרך רשת האינטרנט.
איך עושים את זה?
כדי ליצור אינטגרציה בין סמוב לסיילספורס, ניעזר בכלי זאפייר. יש לפתוח חשבון זאפייר (במידה ועדיין לא עשיתם זאת בעבר) - למידע נוסף על זאפייר מומלץ לצפות בוובינר – zapier – להתממשק בקלות 4.11
ניצור מפתח API. ניתן להיעזר במדריך הבא -יצירת מפתח API
נעתיק את המפתח - מיקום ההדבקה יוצג כאן בהמשך המדריך
חיבור בין זאפייר לסמוב:
נחליט מה הפעולה שאחריה ישודרו נתונים מסמוב לסיילספורס - הרשמה מדף נחיתה/ פעולה באוטומציה/ רשימה חדשה/ טופס חדש וכו'
נוודא שיצרנו במערכת סמוב את כל הפעולות הקודמות לפעולה הנ"ל (אם יש). לדוגמא - יצירת האוטומציה, יצירת דף הנחיתה וכו
ניכנס לקישור הבא - ונבחר את הפעולה שאחריה ישודרו הנתונים מסמוב לזאפייר. מימין ללוגו של סמוב ובעזרת החיצים (למעלה ולמטה)
באותו הקישור - נבחר את הפעולה שתתבצע בסיילספורס לאחר מעבר הנתונים - באותו האופן הנ"ל
"connect smoove to salesforce" לחיצה על כפתור
"get started" לחיצה על
"connect" לחיצה על
הדבקת מפתח ה-API שנוצר בשלב הראשון במדריך
לחיצה על "yes continue"
"next"
בחירת הפעולה המפעילה את שידור הנתונים
"next"
חיבור זאפייר לסיילספורס:
ממשיכים בתהליך - לחיצה על connect
הענקת הרשאות לזאפייר - לחיצה על yes continue
כניסה אל חשבון הסיילספורס
המשך תהליך על פי מדריך - Get started with salesforce on zapier