התממשקות עם Invoice4U

מטרה 

העברת מידע אודות פעולות בInvoice4U אל smoove – 

•  שמירת מידע על לקוחות משלמים דרך מInvoice4U ברשימות בsmoove 
• ביצוע פעולות אוטומטיות המתבססות על מידע זה

Invoice4U

תוכנת הפקת חשבוניות אינטרנטית. משפרת את תהליך הוצאת חשבוניות באינטרנט, מרחיבה את אפשרויות התשלום ללקוחותיך, משפרת תהליכי גבייה, מאפשרת ניהול חשבונות יעיל ומדויק לרבות הפקת דוחות ניהוליים, הכל מתועד, מסודר  ו…חוסך נייר

 

איך עושים את זה?

1. יצירת מפתח API בעזרת המדריך הבא
2. כניסה אל  Invoice4U :
   • לחיצה על "המרקט" בסרגל הכלים מצד ימין 
   • חיפוש smoove בין אופציות האינטגרציה
   • לחיצה "לפרטים" תחת לוגו smoove
   • בחירה בכפתור "לסנכרון - לוחצים כאן"
   • הדבקת מפתח API 
   • לחיצה על "סנכרון"
     

3. העברת אנשי קשר  מInvoice4U אל רשימות בתוך smoove:

• •  יצירת רשימה בsmoove עבור אנשי הקשר שיועברו
  •  כניסה אל Invoice4U:
    1. כניסה אל "לקוחות"
    2. בחירה ב"חיפוש/ עריכת לקוחות"
    3. סימון הלקוחות להעברה 
    4. לחיצה על "הכנס לקוחות מסומנים לרשימת דיוור"
    5. בחירת רשימה מתוך כלל הרשימות 
    6. "בחר"
       

4. העברת אנשי קשר אל smoove לאחר שביצעו רכישה דרך Invoice4U:

• • יצירת רשימה בsmoove המאחסנת לקוחות שביצעו רכישה ב Invoice4U
  • כניסה אל Invoice4U:
    
    1. כניסה אל "סליקה"
    2. בחירה ב"דפי מכירה"
    3. לחיצה על תת כותרת "ניהול דפי מכירה"
    4. כניסה אל "עריכה" בשורת דף המכירה הרלוונטי
    5. בחירה בלשונית "הגדרות מתקדמות"
    6. בשדה "רשימת דיוור" - בחירת רשימה מתוך כלל הרשימות
    7. "שמירה"